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2017年中国国产SCARA机器人企业竞争力排行TOP10,

2019-10-05 07:14

台达于3月4日在广州参加2019第二十六届中国国际包装工业展览会,展出多个包装行业整体解决方案,包括枕式包装机应用解决方案、灌装机械应用解决方案、码垛机系统解决方案以及专业打造的天地盖包装解决方案等,助力包装行业向高速、高精、高效的智能化方向发展。 “当前,国际包装界日益重视提高整个包装系统的柔性化、智能化生产。在这样的市场大趋势下,台达致力于为客户打造定制化、多功能集成化,智能化的包装系统解决方案。”台达-中达电通工业控制系统产品开发处总监王乃全表示,“近年来,台达持续强化工业自动化布局,掌握发展智能制造的契机,为包装行业用户开发出多种正能解决方案,领跑未来智造发展的需求。”

2016年国产SCARA市场概况

根据高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,2016年中国SCARA销量1.31万台, 同比增长28.4%,其市场规模达7.0亿元,同比增长25.7%。

太阳集团游戏官方网址 1灌装机械应用解决方案:采用台达PLC-Based多轴运动控制器DVP50MC系列为主控,具备高速和高精度处理特性,利用内建电子凸轮功能,实现追随、叠放、灌装等精确定位与同步控制;相对与传统的脉冲控制,配线大大简化,提升机械设备效率;内建典型的工艺功能函数库,可满足食品包装等行业应用需求。 太阳集团游戏官方网址,码垛机系统解决方案:采用PC-Based架构,方便机器人与工厂管理软件的互联,实现生产制造与工业4.0的完美结合;支持多种码垛机器人模型,灵活多样,排样与路径自由组合,省去重复示教的烦恼;情景化引导设计,使工艺编辑更加方便快捷。 台达全自动天地盖纸盒成型机解决方案:采用台达机器视觉系统 SCARA工业机器人,替代原来的光电机械定位法,减少人工操作,提高成型机的精度和产能;丰富接口,后续还可升级接入制造执行系统系统中。 DIACloud云平台系统解决方案:基于台达DIACould云平台开发的设备联网远程维护解决方案,通过4G云端路由器将现场设备接入互联网,用户可以在任何地方通过手机APP或网页实时掌握设备的运行情况和报警信息,方便远程维护、指导和处理故障。 台达天吊型SCARA工业机器人DRS60H系列:机器人产品具有较大的负载能力,重复精度高,可有效利用安装空间,获得最佳布局和节省空间,是电子电工、消费性电子、食品饮料、金属制品、橡塑胶行业好帮手。 台达展位号:广州中国进出口商品交易会展馆1.1馆H09展位,欢迎各界朋友莅临参观指导!。

根据高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,2016年,国产SCARA机器人市场占有率15.7%,连续多年呈稳步上升的态势。

从市场份额来看,前10名厂商中,外资占据8个席位,外资市场份额总和超过80%,爱普生、雅马哈和三菱三家市场份额超60%,是目前中国SCARA市场的主导者。

从技术指标上来看,相对于外资品牌,国产并不占优势,虽然产品性能已经接近国际先进水平,但在重复定位精度、循环时间、稳定性等方面还存在一定的差距;

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从价格方面来看,国产SCARA机器人价格与外资价格差距不大;

从行业应用来看,国内60%的SCARA机器人应用于3C电子行业,约15%用于半导体及相关行业,约10%用于食品和医药生产。其中,3C电子行业中,装配/拆卸是SCARA第一大应用领域,占比50.4%;分拣包装次之,占比24%;锡焊点胶及抛光打磨分别占比15%和2.5%。

从市场份额上来看,外资品牌占据国内SCARA机器人市场的绝对份额,国产SCARA机器人企业仍处于弱势地位。

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GGII认为,随着市场需求的扩大,行业价格竞争将会加剧,市场总体将会呈现量增价减的趋势,整体的解决方案将会比单一产品更具优势。

2017年高工产研机器人研究所(GGII)通过对SCARA品牌企业进行深入、详实的调研,评选出2017年SCARA竞争力10强品牌企业。

目前涉及SCARA机器人的国产厂商有众为兴、李群自动化、东莞智赢、福士工业、广东凯宝、启帆等。2016年新增入的企业有瑞松科技、汇川技术、埃斯顿、珠海智新等。

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图表 1:2016年国产SCARA销量分布(%)

评选方法

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根据评选对象2016年企业SCARA产品销量(40%)、研发实力(30%)、市场操作(30%)三个维度综合考量排名。

数据来源:高工产研机器人研究所(GGII)

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注:

中国SCARA机器人竞争力TOP10企业

1.数据以2016年SCARA产品销量为参考;

2017年中国国产SCARA机器人企业竞争力排行TOP10,2017年中国SCARA企业竞争力10强。01

2.各企业数据包含原有代理的进口品牌出货数据;

EPSON Robots

2017年高工产研机器人研究所(GGII)通过对国产SCARA品牌企业进行深入、详实的调研,评选出2017年国产SCARA竞争力10强品牌企业。

成立时间:1942年

2017年国产SCARA竞争力10强品牌企业

总部:日本长野县

资料来源:高工产研机器人研究所(GGII)

精工爱普生公司成立于1942年,业务涉及消费、医疗和制造业三个领域。1982年,成立EPSON Robots子公司,致力于在高精密小型零部件组装领域,包括基于PC的控件、SCARA机器人等。2010年底,在深圳设立爱普生机器人工厂,成为爱普生在海外唯一的生产基地。

备注:部分企业不愿透露相关数据或不愿进入排名,本次排名未将其纳入其中。

目前,爱普生SCARA机器人包括C、G、LS、RS、T3共计五种系列,其中爱普生G系列销量占比超90%,价格在5-8万之间。

评选方法

GGII调研显示,2016年,爱普生在华SCARA市场份额占近40%,处于绝对领导地位。2017年3月,最新推出小型SCARA机器人T3,开启免控制器时代。

根据评选对象2016年企业SCARA产品销量(40%)、研发实力(30%)、市场操作(30%)三个维度综合考量排名。

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2017年中国国产SCARA机器人企业竞争力排行TOP10

YAMAHA

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成立时间:1944年

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总部:日本静冈县

众为兴

雅马哈是摩托车、船用产品、电力产品和智能机械制造商。自1976年开始提供机器人相关产品。近年,凭借其多年的摩托车焊接机器人方面的经验及技术积累,继而快速切入SCARA领域。

成立时间:2002年

目前,雅马哈可提供多种单、多轴直角坐标机器人以及SCARA机器人。2013年7月,成立雅马哈发动机智能机器(苏州)有限公司,并在同年8月设立深圳分公司。

总部:深圳

GGII调研显示,雅马哈SCARA机器人行程覆盖范围较广(120-1000mm),最大负载能达20kg,具有价格便宜(3.8-6.5万之间)、性价比高、速度快、稳定性好等特点,在国内动力电池厂家及设备商应用占比较高。

众为兴是行业应用软件、运动控制器到电机驱动一体化的机器人整体解决方案服务商。产品广泛应用在3C电子、白色家电、金属加工等行业的搬运、上下料、点焊、涂胶等多个应用领域。

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众为兴SCARA机器人目前售价在3.5-6.5万之间,售价中等。在控制器成本控制方面,配备众为兴RC400驱控一体设备;在减速机和花键成本控制方面,建立花键、减速机供应商的战略合作关系,有效降低成本。

三菱

GGII调研显示,2016年,众为兴营收2.09亿元,同比增长16.8%,净利润6749.25万元,同比增长36.8%。

成立时间:1921年

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总部:日本东京

台达

三菱电机株式会社自1982年开始研发工业机器人,专注于小型工业机器人领域。1993年,在中国上海设立子公司,凭借其电机等业务在中国的品牌效应,三菱机器人在中国市场销量快速增长。

成立时间:1971年

目前,三菱在上海、北京、广州、深圳、沈阳、西安等分公司设有工业机器人业务,并在上海和北京培训中心提供工业机器人培训服务。

总部:台湾

GGII调研数据显示,三菱SCARA机器人主要分RP-AH、RH-F和RH-SQH系列,其臂展150-1000mm,最大负载3kg-20kg,具有布线内置、安装方便,占地面积小、适合精密生产等特点,在小型工件处理、食品包装等方面应用较多。近年来,三菱的SCARA在锂电行业应用较多。

台达集团是全球电源管理与散热解决方案的领导厂商,近年来,台达集团已逐步从关键元器件制造商转型为整体节能解决方案提供商,深耕“电源及元器件”、“能源管理”与“智能绿生活”三大业务范畴。

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2015年1月,台达推出SCARA机器人DRS40L系列,具备优越的速度、重复精度、线性度以及垂直度的性能,并提供免感知顺应控制功能,可顺应组件与孔位间的偏差,快速精准地完成插件、组装、锁螺丝、移载、搬运、包装等应用。

电装

GGII数据显示,目前,台达已在苏州、东莞设厂以满足机器人的市场需求,其SCARA配备台达ASDA-MS驱控一体设备,HD减速机,臂展范围覆盖400-600mm,最大负载3-6kg,适合重复性高、精度要求高的轻工业生产需要。

成立时间:1949年

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总部:日本爱知县

上海图灵

电装株式会社成立于1949年,初始作为丰田汽车的汽车系统零部件供应商,自1967年切入工业机器人领域,专注于SCARA和垂直多关节等在内的小型机器人。2012年,电装成立中国机器人事业部,相对其他外资品牌在中国布局时间较短。

成立时间:2007年

目前,工业机器人相关产品有8个系列,21种产品类别,全球累计出货量已超过8万台。其中,SCARA机器人主要分HM、HS两大系列,臂展范围350-1000mm,XY轴重复定位精度0.02-0.025mm,最大负载5-20kg。

总部:上海

GGII数据显示,电装SCARA机器人具有质量轻、刚性强、震动小、持续高速动作等特点,广泛应用在3C电子、汽车零配件等领域。SCARA机器人价格5-8万之间,价格偏高。

图灵智造机器人集六轴关节机器人、四轴关节机器人及控制器等运动控制系统的研发、制造和销售于一体,合作客户主要分布在江浙沪、福建、河南等地区。公司目前人数200人,技术人员占比近30%。

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图灵机器人产品涵盖轻负载、重负载6轴系列及SCARA系列,其中SCARA机器人系列,臂展范围覆盖400-600mm,最大负载3kg。具备性能可靠,可个性化定制等特点,适用于3C电子、食品包装等行业的装配包装工作。

KUKA

GGII数据显示,图灵SCARA机器人零部件部分采用进口,伺服电机:多摩川,减速机:新宝,且SCARA产品配备3个减速机,售价3.8-5万之间,性价比较高。

成立时间:1898年

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总部:德国奥格斯堡

李群自动化

库卡是工业机器人和自动控制系统领域的制造商,于2006 年推出SCARA机器人KR5、 KR 10,虽然其具备高速度和高精度特点,但在中国市场上库卡SCARA并没有像垂直 6 关节机器人那般畅销,因为其缺乏电子行业基因,代理库卡SCARA的经销商数量也相对较少。

成立时间:2011年

库卡在中国本土化布局以市场扩张为主线,美的收购库卡,拓展白色家电自动化领域;重庆设厂,布局汽车装备领域;与华为战略合作,快速切入3C电子领域。

总部:东莞

GGII数据显示,2016年,KUKA公司销售收入约212亿元人民币,同比增长0.4%,其中,工业机器人销售收入77.5亿元人民币,同比增长9.2%。

李群自动化致力于小型、轻量级工业机器人研发生产销售一体,目前形成以自主机器人产品为主,第三方机器人产品为辅,为应用端的制造业客户提供“机器人本体生产 行业应用一体化解决方案”的完整服务体系。

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李群自动化SCARA机器人主要包括Artemis系列、Athena系列和Hercules系列,臂展范围覆盖450-1050mm,最大负载5-20kg。

东芝机械

GGII调研显示,李群自动化已获得数千万美元的B轮融资,其研发团队于2017年推出了新一代分布式驱控一体智能机器人控制器。

成立时间:1875年

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总部:日本东京

东莞智赢

东芝创立于1875年,是日本最大的半导体制造商,也是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团。

成立时间:2013年

东芝SCARA机器人包含TH、THL、THP、SR四个系列,臂展范围覆盖180-1200mm,最大负载3-20kg。其中,TH系列具备良好的环境适应能力;THL系列是低成本机型;THP系列可长时间运转;SR系列有效负载可达70kg,能够搬运重型工件。

总部:东莞

GGII调研显示,东芝SCARA机器人虽已经进入中国多年,但因售价较高(9-13万),一直以来主要是东芝集团内部关联企业投入使用。自2013年以后,东芝机械逐步在上海、苏州、深圳等地设代理商,主推中低价SCARA产品,目前售价6-9万之间。

东莞智赢智是集智能装备的设计、研发、生产、销售及服务于一体。产品以SCARA机器人、直线电机、DD马达(力矩电机)、精密平台为主,广泛应用于微精密激光加工设备、精密测量仪器、液晶面板设备、电子半导体设备等精密控制及定位领域。

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东莞智赢SCARA机器人主攻LED、锂电自动化行业,依托与汇川技术形成的“2 1”模式(即由汇川技术提供控制器、电机,东莞智赢提供SCARA 机器人本体)优势,有效降低生产成本,其单体价格在4-6万之间,市场竞争能力较强。

史陶比尔

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成立时间:1978年

福士工业

总部:瑞士法菲孔

成立时间:2008年

史陶比尔是纺织机械、工业连接器和工业机器人三大领域机电一体化专业供应商。 1982年,史陶比尔设立工业机器人部门,目前已拥有齐全的工业机器人(包含SCARA、六轴机器人)系列。

总部:深圳

2004年,成立史陶比尔(杭州)工业机器人事业部,为中国提供机器人的销售和技术培训,成为较早布局中国工业机器人市场的外资品牌之一。

福士工业是艾而特(多摩川精机中国大陆的唯一总代理)旗下全资子公司,致力于工业机器人的研发及应用领域,涵盖单轴、SCARA、工作台三大产品,广泛应用于3C电子业、LED业、玩具钟表业、机械密封等行业中的点胶、涂胶、装配检测、搬运及上下料、钻孔、焊锡切割等领域。

GGII调研数据显示,史陶比尔SCARA机器人具有性能可靠、CS8控制平台统一通用,编程简单方便等特点,适用于诸如食品、制药、光伏和化妆品等各领域的包装应用。史陶比尔定位中高端客户,价格较高(7-12万元)。

福士工业SCARA机器人配备多摩川驱动及伺服系统、翠欧控制器,保障操作精度,其臂展范围覆盖400-800mm,最大负载1-6kg,适用于精密装配和压合应用。

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GGII数据显示,福士工业未来重点以非标生产线和机械手两块业务来确立市场,致力于向产业机械工厂自动化设备开发中心、工业自动化配件维修服务中心、工业自动化配件配送中心转变。

众为兴

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成立时间:2002年

华盛控

总部:深圳

成立时间:2011年

众为兴是行业应用软件、运动控制器到电机驱动一体化的机器人整体解决方案服务商。产品广泛应用在3C电子、白色家电、金属加工等行业的搬运、上下料、点焊、涂胶等多个应用领域。

总部:深圳

GGII调研显示,众为兴SCARA机器人目前售价在3-6.5万之间。2016年,众为兴营收2.09亿元,同比增长16.8%,净利润6749.25万元,同比增长36.8%。

深圳华盛控是集六轴关节机器人、四轴关节机器人、delta以及三至六轴联动机器人控制器等运动控制系统的研发、制造和销售于一体。合作客户主要分布在长三角、珠三角、天津、辽宁、重庆、合肥。

目前,众为兴SCARA机器人已经进入快速出货期,预计2017年的销量将有望实现翻番。

华盛控SCARA机器人臂展范围覆盖3500-800mm,负载范围1-5kg,XY轴重复定位精度0.02mm,具备操作简单、性能可靠,可个性化定制等特点,适用于3C电子、五金制品等行业的装配包装工作。

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GGII数据显示,华盛控SCARA机器人零部件部分采用进口,伺服电机--松下,减速机--哈默纳科,控制器--清能德创驱控一体设备。

罗普伺达

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成立时间:1999年

埃斯顿

总部:韩国首尔

成立时间:1993年

罗普伺达成立于1999年,在机器人(直角坐标、SCARA)、控制系统、线性电机方面有多年的技术经验积累,是韩国最大的机器人贸易商。2003年在中国上海设立子公司,并于2008年设立北京办事处,设定“将中国市场视为第二内需市场”战略。

总部:南京

罗普伺服达SCARA机器人主要包括小型PSA系列、标准型SD-SA系列和中大型PDA系列,臂展范围覆盖400-1100mm,最大负载5-20kg。

埃斯顿是具有自主知识产权和核心零部件的国产机器人主力军企业,工业机器人产品涵盖六关节机器人、四轴搬运码垛机器人、SCARA、Delta,工作单元等。2015年3月,在深交所上市,成为中国拥有完全自主核心技术的国产机器人主流上市公司之一。

GGII数据显示,2016年,罗普伺达营业销售额1517.27亿韩元(折合人民币8.96亿元),同比增长16.2%,营业利润67.52亿韩元(折合人民币3980万元),同比下降34.7%。

埃斯顿SCARA机器人臂展范围覆盖400-800mm,最大负载3-10kg。配合视觉系统,可高速高精度地识别工件的形状及颜色,广泛应用于3C电子和装配行业的搬取零件和装配工作。

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GGII数据显示,2016年,埃斯顿营业收入6.78亿元,同比增长40.4%;净利润为6859万元,同比增长34.0%,其中工业机器人及智能制造系统业务的营业收入为2.1亿元,同比增长167.7%。

台达

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成立时间:1971年

广东凯宝

总部:台湾

成立时间:2012年

台达集团是全球电源管理与散热解决方案的领导厂商,近年来,台达集团已逐步从关键元器件制造商转型为整体节能解决方案提供商,深耕“电源及元器件”、“能源管理”与“智能绿生活”三大业务范畴。

总部:东莞

2015年1月,台达推出SCARA机器人DRS40L系列,具备优越的速度、重复精度、线性度以及垂直度的性能,并提供免感知顺应控制功能,可顺应组件与孔位间的偏差,快速精准地完成插件、组装、锁螺丝、移载、搬运、包装等应用。

广东凯宝集直角坐标机器人、SCARA及六轴机器研发生产销售一体,为广大设备厂商、终端用户提供整体的运动控制解决方案。设立工业机器人与成套装备、精密作业机器人与装备、教育娱乐机器人三个事业部,专门针对不同的机器人细分市场进行研发和市场推广。

GGII数据显示,目前,台达已在苏州、东莞设厂以满足机器人的市场需求,其SCARA配备台达ASDA-MS驱控一体设备,HD减速机,臂展范围覆盖400-600mm,最大负载3-6kg,适合重复性高、精度要求高的轻工业生产需要。

目前,凯宝公司已成功开发出12款直角坐标机器人,5款SCARA以及3款六轴机器人。其中,SCARA机器人臂展范围覆盖400-1000mm,最大负载3kg,适用于主要应用于印刷电路板、电子零部件及塑料工业等的装配作业。

GGII数据显示,凯宝SCARA机器人采用的都是进口的核心零部件,减速机采用多摩川品牌,伺服电机采用三菱品牌,相比国产的机器人设备来说,凯宝的机器人价格略高。

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广州启帆

成立时间:2014年

总部:广州

广州启帆主要从事直角及关节机器人与周边配套设备的研发与制造、销售及服务于一体,是国内工业机器人光机销售模式的开创者,拥有包含SCARA机器人、直角坐标机器人、六轴机器人以及成套设备产品,涵盖搬运码垛、切割、焊接、抛磨、喷涂等多个领域。

启帆机器人产品线齐全,启帆公司目前有SR系列、SRL系列、STC系列、SCH系列、SW系列、SC系列、SCR系列等多个工业机器人系列,其中SCARA机器人SC系列,臂展范围覆盖400-600mm,最大负载3kg。

GGII数据显示,2016年,启帆公司年销售额超1亿元,是减速机品牌日本Harmonic在中国的第三大客户,仅次于ABB与富士康。

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