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宁德时代认购Pilbara1,宁德时代上游原材料布局版

2019-11-02 14:49

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先是收购控股邦普循环,再投资控股北美锂业,如今拟合资设立公司涉足锂盐及正极材料生产,宁德时代逐步建立起从锂资源(包含锂矿及回收两种渠道)、碳酸锂及氢氧化锂、三元前躯体、磷酸铁锂及三元材料等较为完整的上游原材料布局版图。

继36亿元投建正极材料企业之后,宁德时代再次投资布局锂电上游原材料。

7月5日,苏州天华超净科技股份有限公司(证券简称:天华超净 代码:300390)发布公告称,拟与宁德时代共同投资成立合资公司,将围绕锂电新能源产业链,重点对碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发、生产经营资金及固定资产等投入,充分发挥各方的资源优势、技术创新能力,以实现共赢。

9月4日午间,宁德时代公告称,为保障公司上游锂矿资源供应,公司通过全资子公司香港时代新能源与澳洲锂矿企业Pilbara Minerals Limited签署了认购协议。

合资公司作为双方合作平台,将吸纳专业人才和管理人才,引进先进生产设备和碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的国际先进生产工艺技术,并在此基础上进行工艺优化和技术改进,实现规模化生产,降低生产成本,提高产品附加值。

宁德时代拟以总价5500万澳元认购Pilbara新发行的1.83亿股普通股,占总股本的8.5%,未来有意愿与Pilbara开展采购锂辉石精矿采购、运营及技术支持方面的合作洽谈。

合资公司具体投资规模、股权结构、项目选址和投资方案,双方将另行洽谈并通过签订具体协议加以约束并实施。与此同时,为利用外部优质资源,双方同意可联合其他投资方共同参与合资公司的设立。

公告显示,Pilbara主要矿山项目为位于西澳大利亚的锂辉石项目。宁德时代称,未来有意愿与Pilbara开展锂辉石精矿采购、运营及技术支持方面的合作洽谈。通过对Pilbara进行投资,有助于进一步完善公司产业链上游布局,对加强公司上游锂矿资源储备具有战略意义。从长期来看,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

高工锂电了解到,宁德时代在2013和2015年相继收购并增资了邦普循环69.02%的股份。邦普循环是国内专业从事废旧电池及报废汽车资源化回收处理和电池材料生产企业,公司拥有“电池循环、汽车循环以及新材料”三大产业板块。

资料显示,Pilbara目前正在澳大利亚西部资源丰富的Pilbara地区开发Pilgangoora锂钽矿,其下游合作企业包括赣锋锂业、长城汽车、韩国浦项、LG化学等。

宁德时代副董事长黄世霖在会议上对外透露,邦普循环电池回收技术成熟,2017年已经做到了全国回收规模最大、回收率最高水平。去年邦普循环的原材料回收率达到98.5%,其是目前全球最大的NCM前躯体生产商之一,整体年产能约2万吨。

值得注意的是,上周Pilbara计划调整了锂辉石精矿项目扩建计划,锂辉石精矿项目扩建后总年产量将达43万吨,不过建设资金降低了6000至7000万,这与全球锂矿价格下跌有关,Pilbara股价也因此下跌。

2018年3月,吉林吉恩镍业股份有限公司公告称,全资孙公司吉恩国际拟将其持有的北美锂业36,592,364 股股权转让给宁德时代的全资孙公司加拿大时代。交易完成后,加拿大时代持有北美锂业67,763,782股普通股,将成为北美锂业的控股股东。

本次宁德时代对外投资涉及境外投资,还需取得中国发改部门、商务部门和外管 部门的核准、备案或登记,以及 Pilbara 股东大会的审议通过。

公告还显示,北美锂业主要业务为锂矿开采、选矿和冶炼。公司于 2016 年收购 Quebec Lithium Inc.(简称“魁北克锂业”)主要资产后,拥有位于魁北克省的 La Corne 锂矿项目。

高工锂电了解到,事实上,近年来宁德时代通过一系列资本运作及与材料企业签订协议等方式,已经建立起从锂资源、碳酸锂及氢氧化锂、三元前躯体、磷酸铁锂及三元材料等完整充实的上游原材料布局版图。

2016 年公司收购北美锂业之后对其进行生产工艺优化及升级改造, 2017年7月开始了选厂试车,目前处于氧化锂精矿试生产阶段,尚未进入商业投产阶段。同时北美锂业已经完成了 43-101可研报告,涵盖了碳酸锂的投资分析和建设方案。目前仍在继续优化碳酸锂项目的开发方案,不断探索如何削减可研报告中的建设成本。

钴:2017年7月,宁德时代与海外矿业巨头Glencore签署了2万吨钴的供货协议。

值得一提的是,为了确保原材料供应充足,2017年7月,宁德时代还与海外矿业巨头Glencore签署了2万吨钴的供货协议。

锂:2018年3月,吉林吉恩镍业股份有限公司拟将旗下持有的北美锂业36,592,364股股权转让给宁德时代的全资孙公司加拿大时代。交易完成后,加拿大时代持有北美锂业67,763,782股普通股,将成为北美锂业的控股股东。

业内人士分析认为,宁德时代不断扩张上游原材料布局版图,是基于行业资源短缺现实和自身业务扩张的双重考量。

北美锂业拥有的LaCorne锂矿项目完成重启进入商业化运营后,预计平均年采矿量160万吨,平均年产碳酸锂2.02万吨,预计生产20年左右。

近年来随着电动汽车的快速发展,动力电池产销量不断扩大,导致锂矿资源及锂盐供应趋紧,价格一直居高不下。而宁德时代是国内动力电池龙头企业,动力电池产销量及布局规划远超过其他企业,对于原材料需求更为迫切。

2018年7月,宁德时代与天华超净拟成立合资公司,经营碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料。

“近几年销量增长非常快,到2017年销量接近12GWh。随着乘用车数量的增加以及海外品牌产品的增加,公司未来动力电池销量还会保持快速增长。”黄世霖说,公司在商用车、乘用车、储能领域与客户形成了良好战略合作关系,很多项目已经在谈2025年的出货。

镍:2018年9月,宁德时代控股公司邦普循环与格林美、青山实业、印尼摩洛哇丽工业园、日本阪和兴业株式会社在印尼合资建设红土镍矿生产电池级镍化学品项目,初期计划投资7亿美元。

毫无疑问,对于宁德时代而言,布局上游原材料,以充分保障原材料的高质量低成本供应,可以在未来市场竞争中巩固龙头地位。从近年来一系列布局动作来看,宁德时代已经在上游原材料布局方面取得了不错的成果。

磷酸铁锂:2019年5月,宁德时代与德方纳米签署了《合资经营协议》,拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司,宁德时代出资4000万元,占注册资本的40%。合资公司首期规划年产磷酸铁锂1万吨。

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宁德时代不断延伸布局上游材料,是为其动力电池产能放量做准备,也是为应对未来全面电动化的趋势。宁德时代董事长曾毓群预计,到2025年,电动车将会比燃油车更具有经济性,市场渗透也会加速推进,到2035年,电动化率会大过70%。

据高工产业研究院统计显示,2019上半年我国动力电池装机总电量约30.01GWh,同比增长93%;其中宁德时代以262601台装机数量、13.64GWh装机电量稳居首位。

除了要配套北汽、吉利、上汽、广汽、长城、东风、广汽本田、长安等主机厂,宁德时代庞大的朋友圈还添加了宝马、丰田、沃尔沃等国际车企。

除此之外,宁德时代在储能业务也快速飙升,还卡位日本光伏储能市场,不断提高的电池需求也在促使宁德时代进一步把握上游材料资源储量。

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