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太阳集团游戏官方网址纳米级碳材料领先者,7亿

2019-11-02 17:49

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经历三轮问询及回复之后,天奈科技在科创板首发上市申请将于7月15日接受审议。公司此次拟募集资金8.7亿元,民生证券为其保荐机构。

9月4日,天奈科技发布科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,正式启动招股。保荐机构为民生证券。

9月25日,江苏天奈科技股份有限公司正式在上交所科创板上市。据了解,天奈科技是中国最大的碳纳米管生产企业之一,在碳纳米管及其相关复合材料领域处于行业领先水平。

行业高增长

根据初步询价公告,天奈科技拟公开发行5796.45万股,拟募集资金8.7亿元。本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为民生证券,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者。其中,初始战略配售预计发行数量为289.82万股,占本次发行总数量的5.00%,预计跟投金额不超过4000万元。

天奈科技招股说明书显示,公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。公司在锂电池领域的客户,涵盖比亚迪、ATL、宁德时代、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业。

天奈科技成立于2011年,主要从事纳米级碳材料及相关产品研发、生产及销售。主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

本次募集资金投资项目是“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”及“碳纳米材料研发中心建设项目”三个项目。

数据显示,天奈科技在2016年-2018年度分别实现营业收入1.34亿元、3.08亿元和3.28亿元,扣非净利润分别为521.17万元、1008.88万元、6499.87万元。其中,2018年度,扣非归母净利润同比增幅高达544.27%。详情如下:

碳纳米管作为一种新型碳纳米材料,目前主要作为新型导电剂应用于锂电池领域。公司作为全球最早通过导电浆料将碳纳米管导入锂电池的企业之一,自成立之日就致力于碳纳米管大规模量产及下游市场的开拓应用,积累了大量的生产经验和客户资源。据高工产研锂电研究所统计数据,最近两年公司碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。当前,公司拥有碳纳米管粉体产能750吨/年,碳纳米管导电浆料产能11000吨/年。

具体来看,天奈科技将于2019年9月4日至9月9日期间,在上海、深圳、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。公司将于9月11日确定发行价格,9月16日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量、网上申购配号。9月20日,刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

资料来源:天奈科技招股说明书

招股说明书显示,公司主要客户包括比亚迪、ATL、CATL、天津力神、孚能科技、欣旺达等锂电企业。在导电塑料领域,公司和SABIC、Total、Clariant和Polyone等知名国际化工企业开展合作,碳纳米管导电母粒产品得到部分客户认证。2018年,公司前五大客户销售占比达到57.46%。其中,第一大客户比亚迪占比达到34.71%。

公告还披露,公司股票简称为“天奈科技”,扩位简称为“天奈科技”,股票代码688116,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787116。本次发行的初步询价时间为2019年9月10日上午9:30至下午15:00。

天奈科技招股说明书显示,公司与国际大型企业合作,共同推广碳纳米管在下游领域的新应用。其中,在导电塑料领域,公司已经和SABIC、Total、科莱恩和普立万等展开合作,相关碳纳米管导电母粒产品已经部分完成客户认证;在芯片制造领域,公司与美国Nantero公司开始展开合作,高纯碳纳米管产品已经开始送样测试。

受动力锂电池市场快速增长带动,全球动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场维持高增长。根据高工产研锂电研究所数据,2018年全球动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场需求量为3.44万吨,产值达8.8亿元,碳纳米管导电浆料在动力锂电池领域渗透率为31.8%;预计到2023年碳纳米管导电浆料渗透率将达到82.2%,碳纳米管导电浆料需求量将达到19.06万吨,产值将达到47.9亿元。未来五年需求量复合年均增速为40.8%,产值复合年均增速为40.3%。

天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

谈及募资用途,天奈科技方面表示,募集资金拟用于“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”、“碳纳米材料研发中心建设项目”,投资共计10.30亿元,使用募集资金共计8.70亿元。

目前,公司国内主要竞争对手包括深圳三顺纳米和青岛昊鑫。三顺纳米主要产品为碳纳米管导电剂,应用于锂离子电池领域;青岛昊鑫主要产品包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,两者与公司业务高度相似。其中,三顺纳米和青岛昊鑫在国内碳纳米管导电浆料市场份额分别位列第二位和第三位。

太阳集团游戏官方网址,在锂电池领域,碳纳米管已经凭借其优越的导电性能,作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用,用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司客户涵盖比亚迪、ATL、CATL、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业,改变了我国锂电池企业导电剂依赖进口的局面。

从上交所官网的信息来看,天奈科技今日开盘报46.05元,是发行价每股16元的2.88倍。

招股说明书显示,公司拟募集资金8.7亿元,投向“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”,投资总额为10.3亿元。项目达产后,公司将新增碳纳米管产能6000吨/年,导电浆料18000吨/年,碳纳米管导电母粒产能2000吨/年,石墨烯产能300吨/年;预计每年增加销售收入为17.64亿元,每年增加税后净利润总额2.15亿元。

公司依托碳纳米管在锂电池领域应用的成功经验,积极开拓碳纳米管在导电塑料领域的应用并取得了技术突破。公司已经和SABIC公司、Total、Clariant和Polyone等国际知名化工企业展开合作,公司生产的碳纳米管导电母粒产品已完成部分客户认证并开始小量供货,该系列产品将有望成为公司未来重要的利润增长点。

天奈科技股票代码为688116,共发行5796.4529万股新股,占发行后总股本的25%,扣除发行费用之后,净募集资金8.29亿元,将用于碳纳米材料研发中心建设等3个项目。

客户集中度高

招股书披露的2016年至2018年业绩数据显示,2016年,公司营业收入1.34亿元,净利润975.12万元。2017年,营业收入增长130%至3.08亿元,但净利润转负,亏损1479.97万元。2018年度,公司营业收入平稳增长6.4%,至3.28亿元,同时扭亏为盈,净利润实现6745.31万元。2019年上半年,公司营业收入1.88亿元,净利润5192.23万元。

天奈科技是在9月4日开始网下路演的,发行价格在9月11日确定,9月16日网上网下申购,最终战略配售250万股,网下最终发行3339.9029万股,网上最终发行2206.55万股,网上发行最终中签率为0.04745091%。

根据招股说明书,公司2016年-2018年度营业收入分别为1.34亿元、3.08亿元、3.28亿元。2019年1-3月,实现营业收入9589.31万元,同比增长80.46%,归属于母股东的净利润为2540.85万元,同比增长288.56%。

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为69.84%、71.08%、57.46%和54.69%。公司客户相对集中与动力锂电池行业集中度较高有关。公司产品目前主要应用于锂电池领域,尤其是动力锂电池领域,我国动力锂电池市场集中度较高。其中,CATL、比亚迪两家企业2018年市场份额合计约60%,前十大企业合计占比超过80%。

天奈科技科创板股票发行上市申请文件是3月22日获得受理的,是首批获得受理的9家公司之一。天奈科技是首批获得的9家公司中,第4家上市的,前3家分别是睿创微纳、容百科技和晶晨股份,其中前两家在7月22日上市,是科创板的首批上市公司,晶晨股份则是在8月8日上市。

公司预计2019年1-6月实现营业收入1.6亿-1.9亿元,同比增长30.68%-55.18%;归属于母公司所有者的净利润为0.33亿-0.45亿元,同比增长52.13%-107.45%。

值得注意的是,7月15日,天奈科技顺利通过了科创板上市委的审议,并在7月19日提交证监会进行注册,在等待了接近一个半月之后,终于完成注册。

天奈科技顺利上市之后,科创板的上市公司也就增加到了30家,此前的29家中,华兴源创、睿创微纳等25家在7月22日上市,柏楚电子与晶晨股份在8月8日上市,微芯生物在8月12日上市,安博通在9月6日上市。

值得关注的是,报告期内,天奈科技业绩波动较大。2016年、2017年和2018年,公司净利润分别为975.12万元、-1479.97万元、6745.31万元;扣除非经常性损益后的净利润为521.17万元、1008.88万元和6486.70万元。保荐机构对此表示,2017年,公司扣除上述股份支付费用后的净利润较低的原因是由于2017年公司大客户坚瑞沃能出现经营危机,公司对其应收款项计提专项减值6979.52万元。剔除2017年坚瑞沃能对销售收入的影响,2017年公司营业收入金额为1.99亿元。2018年公司营业收入比2017年上涨64.28%,2017年公司营业收入比2016年上涨49.03%。

天奈科技表示,未来公司将立足于目前产品,利用本次首次公开发行股票上市的契机,进一步增强公司综合实力和核心竞争力,以保持公司行业领先地位。在锂电池领域,公司将继续推进碳纳米管导电剂对传统导电剂的替代过程,以进一步提升相关市场份额,同时加速开拓公司产品在硅基负极材料的应用。此外,公司还将持续加大研发投入,不断开发碳纳米管产品在海外导电塑料、芯片等其他领域的应用,并带动国内相关领域升级,使公司保持世界一流的纳米碳材料供应地位,服务国家新材料战略。

报告期内,天奈科技客户集中度相对较高。2016年至2018年,公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为69.84%、71.08%和57.46%。公司表示,产品目前主要应用于锂电池领域,公司客户相对集中与下游行业集中度较高有关。若未来公司主要客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,将对公司经营产生不利影响。

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