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4K超高清万亿元产业引投资热,彩电红海喜降政策

2019-09-13 06:38

电工电气网】讯

近日,《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》发布,计划提出按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

行业资讯:

3月4日、5日连续两天,超高清概念掀起智能电视板块两个涨停潮。过去一直低迷的彩电个股,一扫去年国内电视市场负增长的“晦气”,迎来全新的战略机遇期。

计划显示,2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。据悉,今年的两会,央视也应用了5G 4K直播。

7月10日消息,有知情人士透露华为或将于7月15日正式宣布进入电视行业,初期将以荣耀品牌推出。目前,荣耀官方还未做出回应。

据国家工信部、广电总局等部门3月1日发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019年-2022年)》,到2022年中国超高清视频产业的规模将达到4万亿元。调研公司赛迪预计,其中超高清面板等硬件产业产值将达到15681.7亿元。

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今年年初,就有消息爆出华为已在频繁接触接触电视行业,并准备进行产品营销、渠道的筹备。从种种态势来看,华为进军电视行业势不可挡。

受此影响,本周超高清视频板块持续走强,创维数字(000810.SZ)、四川长虹(600839.SH)、数码科技(300079.SZ)已经连续三个涨停板,而其他如海信电器(600060.SH)、TCL集团(000100.SZ)、深康佳(000016.SZ)、同洲电子(002052.SZ)也有涨停。

受此消息影响,智能电视板块整体表现活泼,四川长虹、海信电器、创维数字、京东方A等出现较大涨幅,其中四川长虹更是连续两日强势涨停。

据悉,华为电视可能走双品牌道路,将推出55寸和65寸两款电视,55 寸的屏幕供应商为京东方,65 寸的供应商则是华星光电。据华为高层知情人透露,华为电视的销售目标为一年1000万台。

彩电板块迎利好

3月5日,四川长虹内部相关负责人表示:“作为平板电视4K标准与认证发起者,长虹在近些年加快了4K的普及速度。2018年,长虹4K电视销售占比接近80%,2019年1月份-2月份占比达到85%。目前,家用市场4K已经成为长虹电视标配。”

一、智能高清视频大时代目标

奥维云网预测,4K电视的保有量为1.1亿台,中国仍存在将近5亿台FHD电视、HD电视和CRT电视更新换代的空间。

同时,该负责人称,“在8K方面,我们已经储备了图形图像、音频处理等关键技术。在今年CES2019,长虹首次展出了CHiQ新品8K双平面电视,成为CES2019关注热点。接下来,长虹将加大4K电视的覆盖,同步发力8K电视。”

工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,目标2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。人类获取外界信息约70%是来自于视觉,显示技术和图像视频工具的发展是人类提升信息交互效率的核心,国际科技巨头在显示/视频/TV/AR/VR领域投入大量研发,我们判断智能高清视频方向是未来全球科技产业重要浪潮。

天风证券的研究报告指出,从政策的目标看,如果2022年达到全面普及4K电视的目标,那么2019~2022年平均每年4K电视国内市场的渗透率需提升7.5个百分点。而从前期的渗透率提升速度看,预计4K电视的普及速度可能会快于政策的目标期。

业内人士认为:“长虹创维这些传统彩电巨头,在4K、8K显示技术和终端研发推广方面布局较早,与上游产业链也有良好的合作关系,在互联网运营方面也有独立公司在操作,因此有机会成为这一政策的推动者和受益者。”

本次规划内容明确提出“4k先行、兼顾8k”总技术路线和2022年4k电视全面普及、超高清用户达2亿、超高清产业规模达4万亿元的目标,计划重点突破核心器件国产化,包括芯片、器件、面板、摄像机,同时提出探索5G在超高清视频传输里的应用,重点发展电视、文教、安防、医疗等行业的应用。我们认为该规划的提出,将对国内超高清视频生态产生深远影响,国内视频服务生态进入超高清时代。

TCL电子全球研发中心总经理陈乃军告诉第一财经记者,超高清视频产业发展计划是从内容采集、节目制作集成、传输、显示到应用等整个大的产业的发展计划,其中一定会包含关键技术和器件的突破,包括5G网络传输技术、高清编解码芯片、显示器件等,这些也有利于电视终端产品的创新和发展。

政策春风吹动 电视整机企业最先受益

图1:消费电子科技浪潮周期

“同时,更关键的是高清内容的丰富,现在用4K电视看的大部分还是2K甚至标清的内容,随着产业发展计划的发展,高清内容会越来越多,这也会刺激终端电视产品的更新换代。此外,伴随着技术的发展,尤其是5G和网络带宽、万物互联的技术发展,人工智能和物联网也会为用户提供更有价值的家庭场景和应用,而电视作为大屏幕的核心入口,也会有大幅的增长。”陈乃军说。

《发展行动计划》中表示,要在广播电视领域,推动超高清电視直频道建设。加强超高清视频点播平台建设。推动超高清电视在有线电视、卫星电视、IPTV和互联网电视的应用。

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创维集团CTO、创维RGB公司董事长王志国向第一财经记者表示,这次事件的影响有几方面。首先,当国家倡导发展4K、8K的时候,影音领域将实现消费升级。消费者会认为,是时候去提升客厅的电视机,来满足接收4K电视,甚至未来8K电视的需求,这将会拉动市场的消费能力。

此次规划的重点任务主要有突破核心关键器件、推动重点产品产业化、加快行业创新应用等。其中,在推动重点产品产业化当中,“推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实设备等产品普及,发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端”等内容均与长虹等彩电企业的产业密切相关。

3月1日,工业和信息化部、国家广播电视总局和中央广播电视总台关于印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的通知整体目标:按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

其次,中国4K电视虽然已经初步普及,其实还有很多人对电视不关注。在国家政策及媒体报道的影响下,消费者将更关注电视及其技术参数,这对拉升电视单价,对区分高、中、低端有帮助。

同时,长虹等彩电巨头已在4K领域布局多年,并实现了产业链的全覆盖。

到2020年,符合高动态范围、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;建立较为完善的超高清视频产业标准体系;中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道,不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务,实现超高清节目制作能力超过1万小时/年;4K超高清视频用户数达1亿;到2022年,符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%,4K频道供给能力大幅提升,有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善,实现超高清节目制作能力超过3万小时/年,开展北京冬奥会赛事节目8K制播试验;超高清视频用户数达到2亿。

记者注意到《行动计划》对发展4K产业、突破8K关键技术提出了六项重点任务:一是突破核心关键器件;二是推动重点产品产业化;三是提升网络传输能力;四是丰富超高清电视节目供给;五是加快行业创新应用,涵盖广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域等等。在重点产品方面,“推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实设备等产品普及,发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端”;在创新应用方面,“加快超高清教育平板、投影仪、会议平板、交互智能终端等教学产品的研发及应用”。

在电视机方面,作为平板电视4K标准与认证发起者,长虹在近些年加快了4K的普及速度。长虹的高清电视机也进一步推进8K和新的显示器件的应用和市场化。

表1:《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》主要内容

四川长虹认为,上述两项与其产业密切相关。公司方面表示,电视机方面,2018年长虹4K电视销售占比接近80%,2019年1~2月占比达85%,4K已成为标配,长虹还推出了4K激光电视。长虹将进一步推进8K、人工智能等新技术应用,增加用户画像、内容智能服务搜索和推送、语义理解和声纹识别等新技术投入以及发展家庭互联服务。

有数据表明,2018年中国4K电视占销售量的比例达69%。49英寸以上的产品几乎完成了4K的普及,而小尺寸中4K产品占比略低,32英寸、39英寸中几乎没有4K产品。截至2018年底,中国4K电视的保有量为1.1亿台,仍有近5亿台FHD电视、HD电视和CRT电视有待更新升级。

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机顶盒方面,长虹在国内有线电视、卫星电视、IPTV市场均大批量出货机顶盒,未来将发展广电物联网业务,挖掘家庭和个人用户市场潜力,开拓行业用户市场空间,向综合信息服务商转型。

联讯证券研发显示,2018年全球4K液晶电视面板的出货数量超过1.1亿台,渗透率接近40%,预计2019年渗透率将提升至47%,2020年后渗透率提升将会放缓。

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上下游产业拓展

奥维云网黑电事业部研究总监揭美娟表示,此次计划的目的是推动中国整个超高清产业的协同发展,从上游、终端、传输、内容等各环节来推进,最先受益的是电视整机企业,超高清产业的完善将加速旧电视的更新换代,目前中国仍存在近5亿台的非超高清的电视,需求将逐步释放。

二、智能高清产业链前景解读

目前,各国发展超高清视频产业都处于“摸着石头过河”的状态。不过,在芯片、影像传感器等上游核心部件领域,日韩企业仍领跑全球。而也是由于中国本土芯片企业的竞争力相比跨国巨头仍有明显差距,所以近日这些超高清产业上游芯片概念的上市公司普遍股价回调,这也许是市场的一种提醒。

家电产业分析人士丁少将表示:“就家电业来说,电视整机企业迎来新的发展机遇,目前存量市场约有5亿台非4K电视,消费端的升级将带来巨大的换新需求。就电视产业而言,将加快产业升级步伐,尤其是向超高清和大尺寸方向加速发展。同时,在5G、AI等技术作用下,内容产业同步发展,电视作为家庭互联网入口作用会强化,将带来运营模式和商业模式的迭代。”

1、4K高清电视进入千万家

有业内人士认为《行动计划》的颁布,将促进中国在核心部件上突破。奥维云网副总裁董敏向第一财经记者分析说,普及4K、发展8K,助力彩电市场走出低迷。本次计划重视4K普及、4K内容供给与传输、核心关键器件发展等,对电视类上市公司长期利好。“企业要把握政策红利和市场空间,还是需要从上游核心部件扩张、下游应用拓展方面着手。”

芯片、内容、网络协同推进

2017年我国4K电视机产量在3300万台,占全球4K电视机总量的42%,4K电视机国内销量占比近60%,远高于35%的全球平均水平。超高清机顶盒销量占比超过54%,三大运营商全面推广4K机顶盒。预计到2020年全球4K入户数将突破3.3亿户,中国将成为全球最大的4K电视消费市场,用户数超过1.2亿户。

《行动计划》提出扶持光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件,加强4K、8K显示面板创新,发展高精密光学镜头等关键配套器件。“这对电视相关行业起着统筹规划的引导作用,有利于产业链资金资源整合、核心技术突破,助力电视产业长远发展。”董敏说。

跟进节奏将更易抓住机会

图3:全球及我国4K电视出货量

此外,下游商用显示的终端产品领域,将是一片更加广阔的“蓝海”。

除了电视、面板产业链,超高清视频产业还可带动芯片、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等多个产业的协同发展。

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未来,5G通信、物联网时代,显示将无处不在。中国本土有庞大的市场,行业生态丰富,超高清显示的应用将覆盖教育、医疗、交通、工业互联网等领域,而每个细分领域都需要针对性的终端产品和解决方案,比如数字博物馆,这会带来巨大的商机。

业内人士认为:“由于此次政策针对全产业链,影响将不止于终端层面,在芯片、内容、网络等诸多方面都会协同推进,因此4K电视的普及以及8K电视提高渗透率不会只是简单的KPI指标,而是真正具备良好体验的超高清生态的落地。终端先行但生态资源跟不上的局面将有效扭转,有利于电视产业的可持续发展。”

2018年上半年,三大运营商固网宽带用户数3.55亿户,其中中国电信1.41亿户、中国联通0.79亿户、中国移动1.35亿户,IPTV用户规模1.42亿,OTT用户超过5000万,仍有较大提升空间。截至2017年底,国内IPTV OTT用户规模为1.73亿,仍有1.42亿的增长空间,预计IPTV OTT渗透率提升带来的机顶盒增量每年约为4000~5000万台;此外,机顶盒4K升级带来的替换空间十分广阔,目前三大运营商均已开始4K机顶盒集采,仅中国移动一家2018年就将采购5500万4K机顶盒,机顶盒市场仍显乐观。

目前,海信电器除了做4K液晶电视、4K激光电视,以及即将在国内推出4K的OLED电视,它的母公司海信集团,在智能交通、智能医疗方面已经做了许多布局。海信集团已跟山东等地的医院合作,把超高清显示应用于手术、医疗领域,提高治疗的效果与效率。

而在上述领域,中国彩电巨头也已有广泛及深度布局。在机顶盒方面,长虹在国内有线电视、卫星电视、IPTV市场均大批量出货机顶盒产品,经过多年的市场拓展,长虹的机顶盒基本稳定在国内前三的市场地位,正加快向综合信息服务商转型的步伐;在激光投影方面,长虹较早地实现了三色激光光源,并在今年与众企业签订2019年全年苏宁渠道10万台的销售大单,共同推动激光电视在高端市场的全面普及;在高清教育平板方面,长虹教育跻身第一阵营。

表2:IPTV和OTT用户量

TCL集团董事长李东生2018年曾告诉第一财经记者,由于看好商业显示的前景,TCL已专门成立了商显业务部门。

业内人士认为,作为深耕电视显示技术多年的家电厂商,《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的颁布定会对长虹的电视机、机顶盒、激光投影、高清教育平板等终端产品产生积极的促进。

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相比之下,索尼、三星在超高清显示的B2B领域已先行一步。如索尼2013年便开始推广4K电视,从影视内容制作、电视台录播设备、电视机、摄像机到电影播放机整个产业链实现4K显示。中国4K电视已经崛起,索尼的4K录播设备仍可在中国广电系统4K设备的换代潮中找到大市场。而三星早已在商用显示领域发力,在智慧教育、智慧医疗等领域都有超高清显示的产品和方案。

不过,市场仍面临挑战。丁少将认为:“终端层面的挑战并不大,最大的挑战还在于超高清内容的丰富方面,虽然政策对于在示范阶段4K电视频道和超高清内容的数量有规划,但内容制作方、发行方能否持续投入以及获益,内容与终端能否协同发展,还有待观察。”

根据奥维云网数据显示,2018年国内零售中,4K电视的渗透率已经达到69%。从政策的目标看,如果2022年达到全面普及,则2019-2022年平均每年需提升7.5%。从前期的渗透率提升速度看,我们预计4K电视的普及速度或快于政策的目标期。根据奥维云网数据,目前国内电视机的总保有量中,超高清电视为1.1亿台,非UHD电视(FHD/HD/CRT电视)合计约5亿台。从长期空间看,4K电视的潜在替代空间非常巨大。

去年国内彩电市场出现负增长。奥维云网的全渠道推总数据显示,2018年国内彩电零售额同比下跌8.6%至1490亿元;零售量仅微增0.5%至4774万台;零售均价下跌9%至3121元/台。

揭美娟认为:“电视产品的同质化,导致产品概念的多元化,清晰度作为电视画质的一个必备要素,是产品升级的重要方向,计划的实施从产品层面推进产业升级。在市场端也会释放一些机会,反应迅速的企业会受惠于次级升级。产品把控能力、产业链协同能力、终端运营能力,能跟进市场节奏的企业,更容易抓住这次机会。”

图4:全球TV产品分辨率结构变化

2019年,由于上游面板供过于求,电视涨价较难。加上许多年轻人喜欢用手机、平板电脑看视频。

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奥维云网预计,今年国内彩电销量微增1.6%至4851万台,销售额将下跌1.5%至1468亿元。中国电视产业能否借“超高清视频产业行动计划”的东风,走出低迷,还需产业链上下游的共同努力。

  1. 上游高清核心器件加强国产化

在超高清视频趋势下,对于上游高清面板以及相关芯片/镜头企业,是重要的行业驱动。我们认为,对于上游相关芯片/镜头企业,是重要的行业驱动。半导体行业发展受下游应用领域拉动而发展,半导体行业未来发展的大趋势一定是应用端的创新和发展。

显示芯片产业链具有长端特征,参与者较多,有纯粹的芯片设计公司以Fabless模式经营,也有下游面板厂商涉及零部件芯片设计。在不同的环节,都有各自不同的参与者,其生产模式也不一概而论。整体上具有厂商较多,竞争比较激烈的行业属性。

图5:显示芯片各环节参与者

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行业龙头集中在欧美地区,中国供应商所占份额较低。在显示芯片领域我国核心芯片的市场占有率还处于非常低的水准,有望随着此次产业发展规划的推动而提升国内芯片的国产化率。就高清电视的显示处理芯片和显示驱动芯片来看,占有率在5%以下。

表3:我国核心芯片领域占有率

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近年我国在核心芯片自主研发方面投入加大,也产生了喜人的成果,面对如此大的市场,显示芯片行业还有很大的上升空间。

处理芯片也是重要的具有国产替代逻辑的产品,我们看到相关供应商不仅在显示领域,而是延展到VR/车载/安防等多个应用场景,并且也从单一的视频处理芯片往带有机器视觉功能的SoC发力。安霸预估安防视频领域的处理芯片将以年复合增速15%发展,并从2017年的49亿美金市场升至2023年的111.9亿美金市场。

图6:视频处理芯片市场规模

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三、智能高清实战与应用

根据规划,超高清视频将在广播电视领域:有线电视、卫星电视、IPTV和互联网电视,文教娱乐领域:游戏、动漫、电影等领域,安防监控领域: 超高清监控摄像机等,医疗健康领域:远程医疗、手术培训、内窥镜手术、医疗影像检测等方面,智能交通领域:智能网联汽车,工业制造领域:工业可视化、缺陷检测、机器人巡检、人机协作交互等场景得到广泛应用

5G 超清大屏电视和智能家电

近几年互联网OTT内容给大屏提供了有效补充,由于内容端的限制,国内TV大屏生态发展较缓慢,终端的用户数和用户时常均难以有较快提升。

家庭互联网(Home Internet),以电视、冰箱、空调为主要承载,立足家庭应用环境。以人为中心,重新定义电视、冰箱、空调等多终端的功能,及各终端间的广泛互联和智能协同。

以电视和主要的家电设备为核心,实现互联互通。电视作为家中拥有最大屏幕的设备,将展现很多内容,加剧智能内容,比如说控制、配置。目前最新的信息、参数可以全部显示出来,这就是以智能电视作为核心的中枢设备,将产业链的价值挖掘出来。而随着5G落地、人工智能植入、物联网推进,大数据应用成熟和智能家居设备普及等要素的落地,家庭互联网将可以有更好的发展,从而驱动TV销量增长。

图7:视频通话-大屏电视社交应用场景

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