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六月钢材需求情况下降,建筑钢市淡季特征初显

2019-08-21 21:05

钢材市场持续低迷了整个5月,但6月份的形势看来仍然不容乐观。来自业内的消息显示,进入5月,钢厂订单情况下降已是事实,加之钢价未稳,部分中小建筑钢材生产企业已经减产。有分析认为,在需求低迷的情况下,6月钢价还将低位震荡。

在“金九银十”传统旺季来临之前,钢企的生产热情开始高涨。8月上旬,国内粗钢日均产量再次突破210万吨。

建筑钢市淡季特征初显 6月库存或向增仓转换

根据西本新干线的监测数据,全国建材库存在经历了前期连续7周的下滑之后,本月又重回增仓轨迹。目前全国建材库存已经连续3周增仓,增仓幅度为3.7%,库存绝对值更是高出去年同期106%。

而截至8月16日的一项调查显示,163家钢厂中仅24家钢厂的高炉有检修,较上周减少5家;高炉开工率92.41%,增加1.52%。

国内建筑钢市“不上不下”的态势依然持续,成交十分清淡,市场的淡季特征开始显现。据国内知名钢铁现货交易平台“西本新干线”提供的最新市场报告,由于需求释放在回落,建筑钢库存的减仓速度在趋缓,6月份不排除总体库存由减仓向增仓转换的可能。

在高库存成为堰塞湖”的同时,需求却持续低迷。今年重点项目投资与去年相比明显减少,全国各地都面临固定资产投资高位回落、地方财政后劲不足的困境。且金三银四”的传统需求旺季已经过去,6月则更不容乐观。

多位市场人士向记者表示,近期国内粗钢产量、企业开工率均开始回升,主要受钢价自7月份以来回升的提振。然而,也有分析人士表示,7、8月份本是传统钢材消费淡季,此轮钢价上涨,已经有了透支后期价格涨幅的意味。

端午节过后,国内建筑钢价再现横盘整理的格局,价格上涨与下跌的动力均不足。截至10日,西本指数报于每吨4900元的价位上,一周上调10元。目前,沪上优质品二级螺纹钢代表规格的吨价调整至4850元,与上一周持平;沪上优质品三级螺纹钢报价则调整至每吨4970元,一周下调20元。市场人士反映,端午节期间全国大部分地区雨水天气相伴,而节后开市又正值全国高考,国内建筑市场的需求释放出现回落。

不仅是建筑钢材,5月以来下游其他行业订单减少也已成事实。继两家国有大型钢企向记者表示各品种订单都全面下降,下半年市场不容乐观之后,昨天,又有一家生产汽车特殊用钢的企业内部人士告诉记者,5月份该厂订单数量下滑明显,需求不足态势已显。

不过,记者注意到,在钢价上涨的同时,钢材的库存量持续下跌,全国35个主要市场五大钢材品种库存总量的累计下降幅度甚至超过3成。有分析认为,目前钢材库存回补不是很明显,但下半年基建投资料增的预期,将会对当前钢价形成支撑。

钢企龙头在定价上亦有所松动。近日,宝钢出台7月份价格政策,冷轧产品价格每吨下调100元,并加大订货优惠幅度,热轧下调200元。这反映出下游制造业的增速下降,已对板材厂家的订单形成明显影响。相对来看,建筑钢生产厂家在调价上显得较为平静。一些分析师认为,以目前的钢价和成本比较来看,建筑钢企业的利润情况要好于板材企业,民营小钢厂的利润情况要好于国有大钢厂。

对此,西本新干线分析师刘秋平认为,而在国内钢价和下游订单的持续回落的同时,钢厂的前期低价成本已经耗尽,开始进入到高成本生产阶段。成本和需求的背离走势,使得无利润空间的钢厂正面临减产的大趋势。

开工率连续5周上升

目前,钢厂的生产还是“被动”地处于高位。根据多项数据估算,5月份全月国内粗钢日均产量仍在195万吨以上,年化产量达到7.12亿吨,国内粗钢产能利用率仍保持较高水平。但是矿石等钢铁原料的价格近期却有止跌回稳的迹象,这将对钢厂盈利产生进一步挤压,而对钢材市场来说一定程度上增强了成本支撑力。目前,63.5%品位的印度粉矿报价在每吨178美元左右,一周上涨2美元,一些中小钢厂开始少量补库,港口现货矿询盘有所增加。

单就5月份情况来看,唐山地区的72条生产线目前已经停产8条,减产比例在10%左右,而到了6月,我们预计这个比例仍将进一步扩大。”西本新干线分析师刘秋平表示,钢厂的进一步减产或也将成为钢价见底的标志所在。事实上,不仅是唐山,据记者了解,福建地区部分小钢厂也已经开始停产。

中国钢铁工业协会 最新旬报显示,8月上旬日均粗钢产量达214万吨,旬环比上涨2.7%,为7月以来新高。

目前上海市场螺纹钢库存已停止了连续12周减仓,转而出现小幅增仓,全国市场的库存虽然仍在下降,但下降速度已明显趋缓,这反映出进入6月份后消费淡季的特征已开始逐步显现。如果后期需求继续减弱,市场的供应压力将会逐次增强,再加上资金面趋紧,钢市难有明显的表现,震荡徘徊的格局将会持续一段时间。

在钢铁资讯机构“我的钢铁网”截至8月16日的一项调查中,163家钢厂中仅24家钢厂的高炉有检修,较上周减少5家;高炉开工率92.41%,增加1.52%。结合此前数据,国内钢企的高炉开工率已连续5周环比上升,而8月16日当周的涨幅为5周之最。

此外,机构统计数据显示,截至8月16日国内64家中小钢企进口铁矿石库存升至30天,高于7月份的25天,显示钢企扩产步伐加快,对原材料有补库需求。

记者获取的数据显示,在环保压力与企业盈利的矛盾中,钢铁重镇唐山钢企的开工率,也从92%回升到了95%。

在西本新干线首席分析师刘秋平看来,近期粗钢产量、企业开工率的回升,主要是受钢价回升提振,“钢厂订单自7月以来出现大幅回升”。

8月钢价震荡上行

记者注意到,在已经过去的7月份,国内钢市出现一波强劲反弹行情,成为自2012年9月以来,单月钢价涨幅最大的一月。

广东揭阳一位钢贸人士向记者称,进入8月份,钢材市场价格继续震荡上行,只是上涨势头较7月份有所减弱,但涨势并未停止。

据我的钢铁网提供的最新市场报告显示,在最近一周内,国内综合钢价继续上涨了约1.35%。8月21日,西本新干线的钢材指数虽在持平3日后下跌10元/吨至3690元/吨,但相比7月1日的3390元/吨,仍有300元/吨的涨幅。

山东聊城一位陈姓钢贸人士向记者称,需求在传统淡季的回暖,刺激钢铁价格出现上涨,这种上涨主要是在出厂价格。

据了解,就在上周,宝钢、武钢等主导了钢厂9月份出厂价的上调,其中,宝钢更是自5月以来首次上调其出厂价,幅度普遍超过120元/吨。而在8月20日,三大板材厂家中,鞍钢最后一个公布其9月份出厂价格,虽相比此前调价略显谨慎,但最高上调幅度亦在100元/吨。

记者注意到,与主导钢厂几乎一致,建材钢厂沙钢、永钢、中天等也全面提价,提价幅度在30元/吨左右。

刘秋平称,从6月低点至今,钢材现货价格反弹幅度已经超过10%,而淡季需求并未出现明显回落。

钢价的持续回升,让钢企的盈利水平得以恢复。截至8月16日,我的钢铁网调查的163家钢厂中,有75.46%钢厂获得盈利,较上周续升了8.59%。

不过,在刘秋平看来,7、8月份本是传统钢材消费淡季,但今年淡季钢价的上涨,已经有透支后期价格涨幅的意味了。

有业内人士则表示,8月份高温天气持续,钢材需求受到一定影响,再加上粗钢产量出现回升,短期内钢市观望情绪偏强,呈现盘整运行。

低库存有望支撑钢价

值得注意的是,在钢价上涨的同时,钢材的库存量持续下跌,全国35个主要市场五大钢材品种库存总量的累计下降幅度甚至超过3成。

中钢协的旬报显示,8月上旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1216万吨,比上一旬下降19万吨,连续两旬下降。

记者注意到,重点统计钢铁企业的库存,在3月中旬达到顶峰后,至今一直在震荡下降。

我的钢铁网统计的五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中厚板)的社会库存仍处于去库存状态,截至8月16日,统计的钢材社会库存为1483.78万吨,已连续22周处于下降状态。

西本新干线监测数据则显示,自3月15日以来,全国库存已经连续5个月减仓,减仓力度达到35%左右,减仓时间之长、力度之强都是近几年来罕见的。西本新干线相关分析认为,这一方面说明了淡季需求缩减并没有想象中严重,另一方面也说明了当前供给仍未明显回升。

刘秋平向记者表示,目前库存回补不是很明显,而下半年政策环境或将好于上半年,同时后期还有金九银十的旺季支撑。

记者获取的相关统计显示,目前钢材库存水平,较去年同口径相比已经下降8%左右,而今年上半年的粗钢表观消费量也达到了8%以上,远高于去年全年3.8%的增速。

有分析认为,7、8月份国内钢市呈现淡季不淡行情,钢材需求表现尚可,主要是工业经济出现回暖势头,房地产、铁公基投资加快。

数据显示,前7月交通固定资产投资同比增长约9.95%,增速较1~6月份上升0.74个百分点;按照铁路总公司计划安排,8~12月的5个月时间内,铁路基建投资还需要完成投资3000多亿元。

“下半年即便基建投资加大,也不一定继续推升钢价。”刘秋平同时表示,太远的事情不好确定,但基建投资的预期,对现在的价格还是形成支撑的。

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